Smok Kssob cierpiący na zaburzenia pamięci długotrwałej po raz kolejny zapomina o swoim zaplanowanym ślubie i zrobi wszystko, aby odzyskać miłość ukochanej. Bracia Topór, Opór, Pór i Ór wykonują swoją pierwszą misję w Smoczej Krainie i odkrywają rodzinne tajemnice. Gadający pies Aza oraz Bodor zakładają artystyczną trupę i poznają smak sukcesu oraz pewnego złego czarodzieja. Krasnolud Nap zostaje sam w zamku i będzie musiał obronić go przed niespodziewanym atakiem. Natomiast wyciągnięty z wody przez rybaka lord Dartor liczy na pomoc swoich wiernych ludzi - jednak ci będą musieli najpierw podnieść poziom swojej edukacji, aby odczytać list od szefa.