Jest rok 861. Marchia hiszpańska, położona na rubieżach imperium Karolingów, targana wojną oraz atakami muzułmanów, pogrąża się w chaosie i rozpaczy. Na granicy cesarstwa i emiratu znajduje się zdewastowane, opuszczone przez Boga miasteczko - Barcelona. Spustoszona przez barbarzyńców, poddana tyranii skorumpowanych możnych, liczy nie więcej niż tysiąc pięćset dusz. Okoliczne pola leżą odłogiem, a pozbawione opieki Kościoła pospólstwo wraca do pradawnych wierzeń. Biskupem tej przeklętej ziemi zostaje mianowany młody kaplan Frodoi. Choć nominacja przypomina bardziej karę niż zaszczyt, duchowny podejmuje wyzwanie. Jego misją będzie zasiedlenie krainy osadnikami, wyplenienie pogańskiego rytu i zapewnienie ciągłości władzy, dającej trwały pokój i dobrobyt. Z chwilą przekroczenia bram Barcelony Frodoi wkracza na drogę pełną intryg i namiętności. Wplątanemu w bezwzględną grę kapłanowi z pomocą przyjdą: mnich Servusdei, darzona wielkim szacunkiem piękna Goda, waleczny rycerz Isembard de Tenes i zaradna karczmarka Eliza. Ramię w ramię z młodym biskupem zakręcą kołem historii...